Una efficiente analisi dei dati di portafoglio è fondamentale per la qualificazione del prodotto offerto e la corretta selezione della migliore soluzione per il cliente, mentre l’esplosione dell’offerta di fondi sia nelle gestioni patrimoniali che nelle gestioni collettive e la competizione tra i diversi operatori richiede una disponibilità continua delle informazioni da parte della forza vendita, assieme ad una capacità operativa di gestire e tracciare le istruzioni del cliente.

La rapida evoluzione della situazione dei mercati e l’attuazione di strategie multi mercato richiede a sua volta un aggiornamento continuo della posizione del singolo cliente e delle sue performance, informazione che deve raggiungere la forza vendita dovunque essa sia dislocata.

TAS offre una quindicinale competenza specializzata nell’affiancamento della forza vendita sia nelle filiali che al di fuori per lo sviluppo e personalizzazione di un sistema in grado di:

• Sviluppare Business Intelligence sui dati societari disponibili, con lo scopo di supportare l’analisi delle decisioni di investimento passate o future da parte del cliente o della forza vendita. 
• La generazione di diversi profili di analisi e viste in funzione del ruolo e dell’obiettivo di analisi
• La creazione di gerarchie di analisi secondo vari livelli, ad esempio per geografia/mercato/settore oppure per istituto/gestore/prodotto/contratto
• Un accesso remoto alle informazioni per la variazione anagrafiche, gestione contratti, invio disposizioni amministrative
• Verifica dei dati inseriti
• Funzioni operative per la gestione dei contratti e dei clienti, la gestione delle sottoscrizioni, redemption e switch, il position keeping per clienti, relazioni contratti e movimenti, il calcolo delle performance e la raccolta giornaliera
• Funzioni di supporto alla vendita con la ricezione dei dati di mercato, la gestione di portafogli virtuali per cliente, benchmarking, statistiche sui singoli assett, reporting.

Le soluzioni di supporto alla forza vendita sono disponibili anche in termini di moduli componibili, possono quindi coprire tutte le esigenze informative e dispositive  oppure essere orientate alla sola analisi , accesso remoto e visualizzazione, disposizioni.